叶叶维斯 Yevith
To B 智能体 · 实战交付

商机业绩系统

一家做政企网络安全产品销售与系统集成的公司，商机散落在销售个人微信里、业绩月底才清、分析报告靠人熬夜写。叶维斯用一套 AI 方案，把销售管理做成"实时闭环"：线索有人评、跟进有人盯、业绩随时算清、报告自动产出。

AI 商机评分跟进预警实时业绩核算报告自动生成内网部署
01 / 业务需求

销售管理卡在三个地方

不是没系统，是数据在散点、决策在滞后

To B 项目周期长、金额大、参与角色多。沟通下来，痛点集中在三处——线索散落、过程靠记性、业绩月底才清。

02 / 业务流程

从事后复盘到实时闭环

改造核心：让智能体接管"对内"这条线，把串行的慢环节变成并行的快环节。

现状流程
▲ 现状：线索零散登记 → 人工评分 → 跟进靠记性 → 月底手工汇总 → 熬夜写报告
优化后流程
▲ 优化后：线索统一录入 → AI 评分分级 → AI 驱动跟进预警 → 实时业绩核算 → AI 自动生成数据分析报告
03 / 解决方案

三层架构，安全是底线

解决方案架构
▲ 解决方案架构：对外纯静态官网；AI 能力层仅服务端调用；商机 / 业绩 / 后台全部内网

三层怎么切

  • ▹对外：官网做成纯静态页（对象存储 + CDN），只做品牌展示，不连后端、不暴露任何业务入口。
  • ▹AI 能力层：大模型只做四件事——商机智能评分、销售跟进建议、业绩实时核算、数据分析报告自动生成。密钥只在服务端保管；无 key 时自动降级，系统照常跑。
  • ▹对内：商机销售（CRM）、业绩考核（Performance）、统一后台（Admin）全部收进内网私有子网，经 VPN / 零信任网关接入。
部署拓扑
▲ 部署拓扑：公网只放静态页，业务系统全部在 VPC 私有子网，公网暴露面 = 0
04 / 落地闭环

系统跑起来的样子

商机销售系统商机销售 CRM
每条商机进入后，AI 立刻给出评分与分级，高价值线索自动顶到最前；阶段、金额、跟进状态一屏看清，到期自动提醒。
业绩考核系统业绩考核
目标完成率、部门排名、提成测算实时可查；数据分析报告由 AI 自动生成，按月汇总、一键导出。
实现价值价值验证
转化提升、核算实时、跟进零遗漏、报告分钟级——客户感知最强的是"报告已经躺在那儿了"。
封面AI 在做什么
封面：AI 在商机与业绩环节具体做了什么——从评分到报告的全链路。
05 / 实现价值

经营从复盘变洞察

落地后的关键变化

  • ▹商机转化：高价值线索优先跟进，转化率较改造前显著提升；
  • ▹业绩核算：从月底 3 天人工对账，变成随时可查、实时更新；
  • ▹跟进覆盖：到期提醒覆盖到位，漏跟率大幅下降；
  • ▹数据分析报告：从人工 1–2 天，压缩到分钟级自动生成。
06 / 交付要点

系统实际做到的事

01

商机自动评分分级

按成交概率与金额自动排序，高价值线索不再被低优先级事务淹没，跟进什么、放弃什么有统一视图。

来源：商机业绩系统 · 交付复盘
02

跟进过程自动预警

长期无进展的商机自动提示，过程不再滞后到月底才被发现。

来源：商机业绩系统 · 交付复盘
03

经营报告分钟级生成

月度经营分析由系统自动产出，并标出增长点与滞后区域，管理者只负责做决策。

来源：商机业绩系统 · 交付复盘

以上为系统实际具备的能力与交付要点，均可在对应案例页逐项核对；不包含任何未经授权的客户评价。

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